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新手指南
  • 新增客户 客户的新增有两种方式:批量导入、单个新增。 批量导入:登录系统后,点击左侧【客户】菜单,进入客户页面: 点击右上角【导入】按钮。 点击【下载数据模板】,下载模板后,按照模板格式填写客户信息后,保存模板。 点击【浏览】 选择填写好信息的模板文件。
  • 创建联系人 企业需要给客户新增联系人,有两种新增方式:客户页面新增、联系人页面新增。 客户页面新增:点击客户名称后,右侧展开的客户信息中,点击【新增】下拉选择【联系人】选项。
  • 创建销售机会 新增客户关联的销售机会,有两种方式:客户页面新增、销售机会页面新增。客户页面新增:点击客户名称后,右侧展开的客户信息中。
  • 创建销售合同 新增客户关联的合同,有两种方式:客户页面新增、销售合同页面新增。客户页面新增:点击客户名称后,右侧展开的客户信息中,点击【新增】下拉选择【合同】选项。
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